商務(wù)咨詢
在SAP Business One iOS移動(dòng)應(yīng)用中管理銷售憑證
你可以使用相關(guān)模塊查看,打印,發(fā)送,搜索和創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單,以及提交銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿以供審批:
銷售報(bào)價(jià)模塊
銷售訂單模塊
此外, 你可以更新現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單,并管理與這些文檔相關(guān)的活動(dòng).
查看銷售憑證信息
1. 在模塊標(biāo)簽中,點(diǎn)擊相關(guān)模塊.
所選模塊將列出現(xiàn)有銷售憑證列表頁(yè)面彈出.銷售憑證按憑證編號(hào)降序排列.默認(rèn)情況下,頁(yè)面會(huì)顯示最近的20 個(gè)憑證.要查看接下來(lái)的20個(gè)憑證,請(qǐng)點(diǎn)擊列表底部的加載更多…要刷新列表,請(qǐng)使用手指從列表頂部往下拖.
注意
狀態(tài)為未清的銷售憑證在銷售憑證前面有一個(gè)橙色的側(cè)欄.
2. 要在列表中查看有關(guān)銷售憑證的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊銷售憑證.
對(duì)于銷售機(jī)會(huì),機(jī)會(huì)信息頁(yè)面會(huì)顯示機(jī)會(huì)的詳細(xì)信息,如業(yè)務(wù)伙伴,狀態(tài),階段等.
銷售訂單,銷售報(bào)價(jià)和交貨信息頁(yè)面包含四個(gè)標(biāo)簽,標(biāo)題,內(nèi)容,物流和會(huì)計(jì).該頁(yè)面包含以下信息:
標(biāo)題標(biāo)簽– 憑證編號(hào),伙伴,銷售員工,客戶參考號(hào),狀態(tài),業(yè)務(wù)伙伴詳細(xì)信息,日期,總值和用戶定義的字段(如果存在).
內(nèi)容標(biāo)簽
對(duì)于商品類型憑證:
在此標(biāo)簽中每行都會(huì)有一個(gè)摘要行,包括物料描述,物料代碼,數(shù)量,計(jì)量單位,每個(gè)單元的物料數(shù)量和用戶定義的字段(如果存在).要查看行詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊該行.詳細(xì)信息頁(yè)面彈出.
要查看物料的詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊物料.庫(kù)存信息頁(yè)面彈出.
注意
當(dāng)僅在iPad設(shè)備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,你可以預(yù)覽銷售訂單中物料的交貨計(jì)劃.要查看所選物料的交貨計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊計(jì)劃.計(jì)劃交貨頁(yè)面彈出.然后點(diǎn)擊預(yù)覽.要確認(rèn)或應(yīng)用所做的更改,請(qǐng)點(diǎn)擊完成.要返回上一頁(yè)或者取消更改,請(qǐng)點(diǎn)擊取消.有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱SAP Business One, SAP HANA 版本用戶指南中的計(jì)劃交付部分.
對(duì)于服務(wù)類型的憑證:
銷售訂單中的每行在內(nèi)容標(biāo)簽頁(yè)都會(huì)有一個(gè)摘要行,包括描述,行總計(jì)額,用戶定義的字段如果存在.行總額以憑證貨幣顯示.要查看行詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊該行.詳細(xì)信息頁(yè)面彈出.
物料標(biāo)簽– 如果已定義付款地址,交貨地址和運(yùn)輸類型.要查看地圖和獲取線路,請(qǐng)點(diǎn)擊相關(guān)地址.
會(huì)計(jì)標(biāo)簽– 憑證或者BP項(xiàng)目定義的付款條件和付款方式.
更新銷售憑證
你可以更新符合以下條件的現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單:
銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單處于未清狀態(tài).
銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單未完全提取到目標(biāo)單據(jù)中
銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單不需要批準(zhǔn)程序
步驟
1. 顯示需要更新的銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單.
2. 點(diǎn)擊編輯.憑證模式切換到編輯模式.
3. 進(jìn)行所有必要的更改.
注意
當(dāng)編輯物料頁(yè)面時(shí),你可以查看不同物料的可用數(shù)量,在數(shù)量字段中點(diǎn)擊
.庫(kù)存信息按照倉(cāng)庫(kù)顯示頁(yè)面彈出,分別顯示所有倉(cāng)庫(kù)和各個(gè)倉(cāng)庫(kù)總可供應(yīng)總庫(kù)存,可用存貨,已經(jīng)預(yù)定和已提交庫(kù)存數(shù)量.要返回物料頁(yè)面,請(qǐng)點(diǎn)擊返回.
注意
當(dāng)為銷售報(bào)價(jià)編輯物料頁(yè)面時(shí), 你可以指定這個(gè)物料是否為替代物料.
4. 要保存更改,請(qǐng)點(diǎn)擊保存,否則,點(diǎn)擊取消.
注意
無(wú)法修改以下值:
客戶代碼和客戶名稱
憑證貨幣
復(fù)制銷售報(bào)價(jià)到銷售訂單
你進(jìn)一步處理移動(dòng)應(yīng)用程序上的銷售報(bào)價(jià),并復(fù)制到銷售訂單.請(qǐng)按照以下步驟操作:
1. 顯示要復(fù)制到銷售訂單的銷售報(bào)價(jià),然后點(diǎn)擊.
2. 點(diǎn)擊復(fù)制到訂單.添加訂單頁(yè)面彈出,顯示了從所選銷售報(bào)價(jià)中提取的所有信息.
3. 根據(jù)銷售報(bào)價(jià)添加到銷售訂單,請(qǐng)點(diǎn)擊保存.
4. 銷售訂單已保存.作為基本憑證的銷售報(bào)價(jià)狀態(tài)設(shè)置為已關(guān)閉.
發(fā)送/打印/共享銷售憑證
你可以使用SAP 水晶打印布局發(fā)送,打印,共享銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單,按照以下步驟操作:
1. 打開(kāi)你要發(fā)送的銷售憑證,點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)圖標(biāo).
2. 點(diǎn)擊選項(xiàng)布局.所選憑證將使用默認(rèn)SAP 水晶布局顯示出打印預(yù)覽.
3. 點(diǎn)擊發(fā)送,然后選擇要共享的方法:電子郵件,打印機(jī),復(fù)印.
搜索銷售憑證
要搜索特定銷售憑證,請(qǐng)按照在移動(dòng)應(yīng)用程序中描述的步驟操作.
過(guò)濾銷售報(bào)價(jià),銷售訂單和交貨
你可以過(guò)濾銷售報(bào)價(jià),銷售訂單和交貨來(lái)查看你創(chuàng)建的或者現(xiàn)有的未清狀態(tài)憑證.
要過(guò)濾現(xiàn)有憑證,選擇銷售報(bào)價(jià),銷售訂單,交貨模塊.相應(yīng)憑證列表會(huì)彈出.
要僅查看你創(chuàng)建和擁有的憑證,請(qǐng)選擇我的.
注意
僅當(dāng)前用戶可以用應(yīng)用程序登錄,且這個(gè)用戶的當(dāng)前用戶代碼和員工主數(shù)據(jù)記錄相關(guān)聯(lián)時(shí),此選擇才可用.
僅查看憑證狀態(tài)為未清,清選擇未清.
要清除過(guò)濾器并顯示所有憑證,選擇全部.
注意
在運(yùn)用過(guò)濾后啟動(dòng)搜索,搜索將先運(yùn)用于過(guò)濾的列表,而不應(yīng)用于所有現(xiàn)有的憑證.
管理銷售憑證的活動(dòng)
你可以查看,添加和關(guān)閉與銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單相關(guān)的活動(dòng).
查看與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)
1. 顯示相關(guān)的銷售報(bào)價(jià)或者銷售訂單,然后選擇標(biāo)題標(biāo)簽.
6. 點(diǎn)擊活動(dòng).
2. 為顯示的憑證所創(chuàng)建的所有活動(dòng)的列表彈出.已關(guān)閉的活動(dòng)以灰色顯示.點(diǎn)擊任意活動(dòng)來(lái)查看其詳細(xì)信息.
向銷售憑證添加新活動(dòng)
要向現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單添加新活動(dòng),請(qǐng)按照以下步驟操作:
1. 顯示你需要添加新活動(dòng)的銷售報(bào)價(jià)或者銷售訂單.
2. 選擇標(biāo)題標(biāo)簽,然后點(diǎn)擊活動(dòng)
.
3. 與所選憑證相關(guān)的活動(dòng)列表顯示.點(diǎn)擊.
4. 添加活動(dòng)頁(yè)面彈出,其中包含憑證創(chuàng)建的客戶詳細(xì)信息.要添加活動(dòng)詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊保存.
編輯與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)
只要活動(dòng)的狀態(tài)是打開(kāi),你就可以編輯與特定銷售報(bào)價(jià)或者銷售訂單相關(guān)的活動(dòng).
1. 要顯示相應(yīng)銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單相關(guān)的活動(dòng)列表(請(qǐng)參閱查看與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)).
2. 顯示你需要更新的活動(dòng),然后點(diǎn)擊編輯.
3. 進(jìn)行所有必需的更改,然后點(diǎn)擊保存.
注意
在此階段,你無(wú)法對(duì)活動(dòng)相關(guān)的銷售報(bào)表或銷售訂單進(jìn)行任何修改.
關(guān)閉與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)
要關(guān)閉與特定銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單相關(guān)的活動(dòng),請(qǐng)執(zhí)行以下步驟:
1. 顯示相應(yīng)憑證相關(guān)的活動(dòng)列表(請(qǐng)參閱查看與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)).
2. 點(diǎn)擊要關(guān)閉的活動(dòng).活動(dòng)詳細(xì)信息頁(yè)面彈出.點(diǎn)擊 .
3. 要點(diǎn)擊關(guān)閉活動(dòng).確認(rèn)消息將顯示.要關(guān)閉活動(dòng),請(qǐng)批準(zhǔn)這條信息.
創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單
你只能為物料而不是服務(wù)創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單.
1. 在模塊標(biāo)簽中,點(diǎn)擊你要?jiǎng)?chuàng)建的銷售憑證模塊.
現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單列表彈出.
2. 點(diǎn)擊 . .
添加<銷售憑證名稱>頁(yè)面彈出.必填字段和用戶自定義必填字段由ghost text 要求.
3. 憑證系列字段顯示為銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單定義的默認(rèn)編號(hào)系列.要為憑證分配不同的系列編號(hào),點(diǎn)擊此字段.所有可用編號(hào)系列列表彈出.點(diǎn)擊要分配給此憑證的編號(hào)系列.
4. 為創(chuàng)建憑證指定業(yè)務(wù)伙伴,請(qǐng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)伙伴.
業(yè)務(wù)伙伴列表彈出.
5. 選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)伙伴,然后點(diǎn)擊完成.
所選業(yè)務(wù)伙伴的主要聯(lián)系人和默認(rèn)銷售員工將自動(dòng)填充在相應(yīng)字段中. 要為憑證分配不同的聯(lián)系人和銷售人員,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)字段.備選聯(lián)系人和銷售人員彈出.點(diǎn)擊所需的聯(lián)系人和銷售人員,然后點(diǎn)擊完成.
BP貨幣在貨幣字段中自動(dòng)填充.如果為BP定義了多種貨幣,默認(rèn)情況下第一種貨幣被填充進(jìn).要向憑證分支不同的貨幣,點(diǎn)擊貨幣字段.可選貨幣列表彈出.點(diǎn)擊所需的貨幣然后點(diǎn)擊完成.
6. 在物流部分,默認(rèn)送貨地址和賬單地址會(huì)顯示.你也可以通過(guò)點(diǎn)擊地址來(lái)選擇其他預(yù)先定義的地址或者通過(guò)點(diǎn)擊圖標(biāo) 手動(dòng)編輯要顯示的地址.
7. 要向憑證添加物料,請(qǐng)點(diǎn)擊物料.
物料頁(yè)面彈出.
8. 點(diǎn)擊
,選擇所需的物料,然后點(diǎn)擊下一步.指定所需的數(shù)量,然后點(diǎn)擊完成.要檢查倉(cāng)庫(kù)中物料的可用數(shù)量,請(qǐng)點(diǎn)擊 
.倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況頁(yè)面彈出,其中分別顯示所有倉(cāng)庫(kù)和每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的可供應(yīng)總庫(kù)存,庫(kù)存,已訂購(gòu)和已提交數(shù)量. 要返回物料頁(yè)面,請(qǐng)點(diǎn)擊返回.要向憑證中添加更多物料,重復(fù)步驟5 和6.
注意
僅在iPad設(shè)備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,所選物料的可承諾量表會(huì)顯示.有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱SAP Business One, SAP HANA 版本高級(jí)可承諾量(ATP)部分.
9. 指定任何其他相關(guān)信息.
10. 要添加憑證,點(diǎn)擊保存.
取消銷售憑證
請(qǐng)按照以下步驟來(lái)取消銷售訂單或者狀態(tài)為未清的銷售報(bào)價(jià).
1. 顯示要取消的憑證然后點(diǎn)擊
. 點(diǎn)擊取消訂單 (或者取消報(bào)價(jià),取決于你要取消的憑證)
2. 一條關(guān)于取消憑證不可逆的系統(tǒng)消息彈出. 要繼續(xù)并完成取消,請(qǐng)點(diǎn)擊OK.
3. 證狀態(tài)改為已取消.
提交銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿以供審批
你可以創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿,并觸發(fā)批準(zhǔn)過(guò)程(如果已定義).
注意
僅當(dāng)在管理à系統(tǒng)初始化à常規(guī)設(shè)置à業(yè)務(wù)伙伴標(biāo)簽中選擇了激活審批程序復(fù)選框,此功能才可用.
1. 按照上述創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單部分中提供的步驟1-8創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單.
2. 要添加憑證,點(diǎn)擊保存. 一條系統(tǒng)信息彈出,提醒你需要審批流程.
3. 輸入任何相關(guān)的備注,然后點(diǎn)擊確定.要返回憑證,點(diǎn)擊取消.
4. 銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿已創(chuàng)建并發(fā)送等待審批.
提交離開(kāi)或差旅等待審批
你可以提交離開(kāi)或者差旅申請(qǐng)等待管理人員審批.要使用這個(gè)功能,你必須在后端首先定義一個(gè)相應(yīng)的工作流程模板.有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱:如何配置工作流服務(wù)和設(shè)計(jì)工作流流程模板.http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation
1. 點(diǎn)擊自助服務(wù).員工自助服務(wù)頁(yè)面彈出.
2. 點(diǎn)擊添加離開(kāi)請(qǐng)求或者添加旅行請(qǐng)求(如果需要). 相應(yīng)頁(yè)面彈出.
輸入所有相關(guān)信息,然后點(diǎn)擊發(fā)送.離開(kāi)或者差旅請(qǐng)求發(fā)送給審批經(jīng)理,并顯示在審批模塊中.
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